Wir bieten Ihnen einen unabhängigen und ganzheitlichen Beratungsansatz.

Stellen Sie sich auch schon mal die Frage:
„Ich weiß gar nicht, wohin mein Weg mich führt,
deshalb brauche ich eine Finanz- und Nachfolgeplanung,
die alles mitmacht.“

Zu unseren vorrangigen Leistungen zählen dabei vor Allem

• Ihre Ziele, Risikobereitschaft und Erfahrung zu erfassen und zu berücksichtigen
• Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie deren Struktur und die sich daraus
  ergebende Liquidität
• Erträge und Aufwände, Einnahmen und Ausgaben
• Steuerliche und rechtliche Faktoren, unter Einhaltung der standesrechtlichen
  Vorschriften der Anwälte und Steuerberater
• das Zusammenspiel all dieser Aspekte und die zukünftige Entwicklung




zu erfassen und zu berücksichtigen.

Was soll mit dem Nachlass geschehen?

Als Laie ist es meist sehr schwierig, über alle Formalien und möglichen
Komplikationen der Testamentsvollstreckung Bescheid zu wissen. Deswegen
ist oft die bessere Lösung, einer neutralen, unabhängigen und vor allem
fachlich qualifizierten Person die Testamentsvollstreckung zu übergeben die
das Amt objektiv und im Sinne des Erblassers annimmt.

Wann ist eine Testamentsvollstreckung sinnvoll?

• Um Streit in der Familie zu vermeiden
• In Patchworkfamilien mit nichtehelichen Kindern
• Für Unternehmen und Stiftungen
• Bei schutzbedürftigen Angehörigen
• Bei komplexen Vermögenswerten
• Für Immobilienbesitzer

Aufgaben des Testamentsvollstreckers

• Ausführung der letztwilligen Verfügungen des Verstorbenen
• Regelung der Nachlassverbindlichkeiten
• Erbschaftsteuererklärung und Abführung der Erbschaftssteuer
• Nachlassverteilung an die Erben
• Langfristige Verwaltung des Nachlasses als
  Dauertestamentsvollstrecker

Außerdem lassen wir uns auch von Erben – Privatpersonen oder gemeinnützigen
Organisationen – direkt mit der kaufmännischen Nachlassverwaltung und der
wirtschaftlichen Nachlassabwicklung als „Nachlassmanager“ beauftragen.

Darüberhinaus ermitteln wir auch Erben.

Wir verhelfen Ihnen zu Ihrem rechtmäßigen Erbe und unterstützen
Sie in jeder Phase.

Erst durch die Arbeit des Erbenermittlers erhalten Erben Kenntnis über ihren
Anspruch und können diesen bei den Behörden geltend machen. Nur die
vollständige Erbengemeinschaft hat Zugriff auf den Nachlass.

Wirtschaftliche Betreuung und Abwicklung von Nachlässen

• Ermittlungen der unbekannten Erben im In- und Ausland
• Recherchen in Archiven
• Nachforschungen bei einschlägigen Ämtern und Behörden
• Suchen und Finden von Zeitzeugen
• Beschaffung von Urkunden und Beweisen
• Regelmäßige Informationen zum Fortgang der Ermittlungen
• Übersetzung ausländischer Urkunden
• Ermittlung auf unser eigenes Risiko -
  ohne Kosten zu Lasten des Nachlasses
• Vergütung durch ein reines Erfolgshonorar
• Dies wirkt erbschaftsteuermindernd
• Wirtschaftliche Abwicklung und Auszahlung des Erbes.

Seit 2014 bin ich im Bereich Nachlassverwaltung umfänglich tätig und blicke
zurück auf über 25 Jahre Berufserfahrung in der Wirtschaft in Controlling,
Finanzierung und Buchhaltung.

In den einzelnen Bereichen habe ich mich qualifiziert fortgebildet und halte mich
fortdauernd und regelmäßig auf dem Laufenden.

• Zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT) August 2023
• CGA® CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR FPSB Juni 2021
• Generationenberater EBS Juni 2019
• Generationenberater IHK Januar 2018
• geprüfter Nachlasspfleger BDN April 2017
• Nachlasspfleger Weinsberger Forum Februar 2015
• Erbenermittlung Oktober 2013

In der Wirtschaft habe ich Erfahrungen sammeln können in folgenden Bereichen: